Zur Methodik

So läuft die Begleitung ab

Unser Ansatz stellt Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Gemeinsam gestalten wir einen strukturierten Beratungsprozess, der auf Transparenz und Neutralität basiert. Zu Beginn nehmen wir uns Zeit für eine Analyse Ihrer aktuellen Ressourcen und wertgeleiteten Prioritäten. Im Verlauf bieten wir Ihnen nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen, die es ermöglichen, Ausgaben bewusst zu planen und Gewohnheiten reflektiert anzupassen. Sie profitieren von persönlicher Begleitung, bei der keine pauschalen Konzepte eingesetzt und keine konkreten Produkte vermittelt werden. Unser Ziel: nachhaltige Veränderungen, die in Ihren Alltag passen und Ihnen mehr Sicherheit sowie Klarheit verschaffen.

Ihr Ansprechpartner-Team

Jede Begleitung lebt von Erfahrung, Herz und Diskretion.

Sven Richter

Sven Richter

Berater

Hamburg

Schwerpunkte

Alltag & Werte Selbstorganisation Ressourcenplanung Reflexion

Mit Einfühlungsvermögen und Erfahrung unterstützt Sven bei der individuell passenden Finanzstruktur.

Lena Müller

Lena Müller

Beratung

Berlin

Schwerpunkte

Transparenz Nachhaltigkeit Moderation Klärungsprozesse

Lena bringt Struktur und Zielklarheit in jede Begleitung ein und stellt das Wesentliche in den Mittelpunkt.

Tobias Haag

Tobias Haag

Partner

Frankfurt

Schwerpunkte

Methodik Kommunikation Struktur Vertrauensaufbau

Tobias verbindet analytisches Denken mit sympathischer Beratung. Er legt Wert auf Diskretion.

Manuela Herbst

Manuela Herbst

Organisation

Düsseldorf

Schwerpunkte

Ablaufplanung Terminmanagement Service Diskretion

Manuela sorgt im Hintergrund für perfekte Organisation und eine diskrete Kommunikation.

Ablauf Ihrer Beratung

Sven Richter

Sven Richter

Beratender Ansprechpartner

"Jeder Mensch bringt individuelle Vorstellungen und Werte mit. Unser Ziel ist es, diese gemeinsam zu erfassen und in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen."

1

Schritt eins

Erstkontakt und Kennenlernen

Wir nehmen Ihre Ausgangssituation auf, klären Erwartungen und legen gemeinsam den Beratungsrahmen fest.

2

Schritt zwei

Analyse Ihrer Situation

Strukturierte Erfassung Ihrer Ausgabenfelder, Werte und Ressourcen. Gemeinsam identifizieren wir Prioritäten.

3

Schritt drei

Reflexion und Zielsetzung

Entwicklung von Zielen, die alltagstauglich, nachvollziehbar und an Ihren Werten orientiert sind.

4

Schritt vier

Begleitung & Umsetzung

Aktive Unterstützung bei der Umsetzung, inklusive regelmäßiger Reflexion und nach Bedarf angepasster Empfehlungen.

Vergleich: Unsere Herangehensweise im Überblick

Merkmal Ophelraiqelo Berater A Berater B
Neutrale Orientierung
Keine Produktvermittlung
Wertorientierte Beratung
Diskretion & Vertraulichkeit